שלושה גמדים יוצאים לטיול ומוצאים שלוש פטריות. בעזרת הרבה מעוף ודמיון הופכות הפטריות למטריות, לסירות, למצנחים ועוד ועוד. קלסיקה חורפית אופטימית שמעודדת חשיבה יצירתית.